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Comcast 深度价值投资分析
宽带现金牛,估值对正常化所有者收益偏低、股东回报力度大;但核心宽带护城河在光纤/固定无线竞争下缓慢收窄,谨慎买入,理想买入 20-24 美元。
谨慎买入
Comcast Corporation 在全球运营媒体和技术业务。公司通过 Residential Connectivity & Platforms、Business Services Connectivity、Media、Studios 和 Theme Parks 五个分部运营。Residential Connectivity & Platforms 分部提供住宅宽带和无线连接服务、住宅和企业视频服务、Sky 品牌娱乐电视网及广告。Business Services Connectivity 分部为小型企业提供连接服务,包括宽带、有线语音和无线服务;并为中型客户和大型企业提供以太网网络服务。Media 分部运营 NBCUniversal 的全国和地区有线网络;NBC 和 Telemundo 广播网及自有的地方广播电视台;以及 Peacock,一个直面消费者的流媒体服务。公司还运营国际电视网络,包括 Sky Sports 网络以及其他数字资产。Studios 分部运营 NBCUniversal 和 Sky 的电影和电视制片与发行业务。Theme Parks 分部在美国佛罗里达州奥兰多、加利福尼亚州好莱坞、日本大阪和中国北京运营 Universal 主题公园。公司还在宾夕法尼亚州费城运营 Philadelphia Flyers 和 Xfinity Mobile Arena 旗下的综合流媒体平台以及 Xumo。Comcast Corporation 成立于 1963 年,总部位于美国宾夕法尼亚州费城。
宽带现金牛,估值对正常化所有者收益偏低、股东回报力度大;但核心宽带护城河在光纤/固定无线竞争下缓慢收窄,谨慎买入,理想买入 20-24 美元。