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Howmet Aerospace 深度价值投资研究

高质量航空发动机零件 + 紧固件龙头，护城河深、利润率持续扩张，但当前 PE 约 59.5 倍已透支未来高增长与并购整合，安全边际不足，理想买入区间 90-125 美元。