FI 2026-05-26 ·多元化工业 ·内部研究 Comfort Systems USA 深度价值投资分析 美国机电/HVAC 工程承包龙头，受益数据中心 backlog 同比+80.8%；当前 1828 美元高于乐观上沿约 66%，理想买入 400-550 美元。 FIX.US Comfort Systems USA, Inc. #机电工程承包#HVAC#数据中心#specialty contractor#工业服务#估值过高 观察
EC 2026-05-26 ·特种化学品 ·内部研究 Ecolab 深度价值投资分析 高质量水处理 + 卫生 + 感染预防嵌入式服务公司,长期需求刚性,但当前 34x PE / 38x P/FCF 已把质量溢价计满;CoolIT 47.5 亿美元收购抬高杠杆。理想买入 160-190 美元,当前 253 美元安全边际不足。 ECL.US Ecolab Inc. #水处理#卫生与感染预防#特种化学品#工业服务#数据中心液冷#长期价值 观察
