ON 2026-05-27 ·半导体 ·内部研究 onsemi 长期企业所有者视角研究报告 功率/模拟/智能传感半导体，SiC 垂直整合 + 汽车/工业敞口；2025 年低谷已现，但当前 127 美元约 55× 保守 Owner Earnings 已透支恢复。 ON.US ON Semiconductor Corporation #功率半导体#SiC#汽车电子#AI 数据中心电源#周期股#制造重整 观察
TE 2026-05-27 ·电子连接与传感 ·内部研究 TE Connectivity 深度价值投资分析 全球连接器+传感器龙头，Transportation 54%/Industrial 46%；208 美元落保守上方，理想买入 165-185、合理价上的优质资产。 TEL.US TE Connectivity plc #连接器#传感器#AI 数据中心#汽车电子#能源电网 观察
AP 2026-05-23 ·多元化工业 ·内部研究 Amphenol 连接器与互连产品深度研究 Amphenol 连接器+互连产品龙头,终端市场分散无单一客户超 10%,2025 FCF 约 44 亿;当前 132.06 美元 PE 36.4 倍/P/FCF 38.7 倍,落合理价值带上沿,起步估值已很高。 APH.US Amphenol Corporation #连接器#互连产品#工程组件#AI 数据中心#汽车电子#并购整合#长期复利 观察
