CD 2026-05-21 ·EDA 工具 ·内部研究 Cadence Design Systems 深度价值投资分析 EDA 寡头龙头,护城河强、现金流优秀;但约 353 美元对应 87 倍 PE、76 倍保守所有者收益,估值远超乐观区间、毫无安全边际,理想买入 130 美元以下。 CDNS.US Cadence Design Systems, Inc. #EDA#芯片设计#寡头格局#自由现金流#估值#价值投资 观察