GW 2026-05-27 ·工业品分销 ·内部研究 W.W. Grainger 深度价值投资分析 北美最大工业 MRO 分销商之一,2025 调整后 ROIC 39.1% 极强;但 1,249 美元已贴乐观情景顶,理想买入 700-850 美元。 GWW.US W.W. Grainger, Inc. #工业品分销#MRO#复利#估值#安全边际 观察
FA 2026-05-22 ·多元化工业 ·内部研究 Fastenal Company 深度价值研究 好生意、好管理、好现金流,但当前不是好价格。约 38.5 倍 PE、约 47 倍 FCF 已预支太多未来优秀表现,合理内在价值区间 21–28 美元,现价 43.53 美元缺安全边际。 FAST.US Fastenal Company #Fastenal#工业分销#MRO#护城河#估值#价值投资 观察