GW 2026-05-27 ·工业品分销 ·内部研究 W.W. Grainger 深度价值投资分析 北美最大工业 MRO 分销商之一,2025 调整后 ROIC 39.1% 极强;但 1,249 美元已贴乐观情景顶,理想买入 700-850 美元。 GWW.US W.W. Grainger, Inc. #工业品分销#MRO#复利#估值#安全边际 观察
LI 2026-05-22 ·多元化工业 ·内部研究 Linde plc 深度价值投资分析 世界级工业气体龙头、典型高质量复利企业,但当前约 514 美元股价对应约 34 倍 PE,已站在乐观情景上沿,安全边际不足;合理内在价值 340–450 美元,理想买入 330–400 美元。 LIN.US Linde plc #工业气体#护城河#Owner Earnings#估值#价值投资#复利 观察