OR 2026-05-22 ·零售 ·内部研究 O'Reilly Automotive 长期企业所有者视角研究报告 好公司但不够便宜。ORLY 是护城河扎实、现金创造力强的汽车后市场龙头,但现价 92.34 美元已接近乐观情景,安全边际不足;合理内在价值 75–95 美元,理想买入区间 65–75 美元。 ORLY.US O'Reilly Automotive, Inc. #汽车后市场#零售分销#护城河#估值#价值投资#资本配置 观察