CC 2026-05-24 ·房地产投资信托 ·内部研究 Crown Castle 深度价值投资分析 美国唯一公开上市纯塔类资产 REIT，2026-05-01 完成 Fiber / Small Cell 剥离。91.46 美元 / 市值 399.7 亿已部分反映去杠杆 + 重估预期；合理区间 75-90，理想买入 70-80 美元。 CCI.US Crown Castle Inc. #通信塔 REIT#纯塔转型#Fiber 剥离#去杠杆#客户集中#价值投资 观察
BA 2026-05-23 ·包装 ·内部研究 Ball Corporation 纯铝包装研究 Ball 出售航天业务后纯铝罐包装区域寡头,客户黏性不低、可回收受益;但资本密集+客户集中+利润率受产能利用率影响,当前 56.51 美元落合理与乐观区间 gap,折价不足。 BALL.US Ball Corporation #铝罐包装#饮料包装#资本密集#区域寡头#客户集中#可回收#持续回购 观察
AP 2026-05-23 ·新能源汽车 ·内部研究 Aptiv 新 Aptiv 与汽车连接系统研究 Aptiv 2026 年 4 月剥离 EDS 后的"New Aptiv"主营连接系统与软件,2026 指引收入 128-132 亿、EBITDA 23.6-24.8 亿;当前 57.36 美元落保守与合理区间 gap,刚摸合理下沿。 APTV.US Aptiv PLC #汽车科技#连接系统#自动驾驶#软件定义汽车#资产剥离#客户集中#周期股 观察
