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Insmed 深度价值投资研究报告
好公司、贵价格。ARIKAYCE 与 BRINSUPRI 是稀缺呼吸专科资产,但当前约 109.5 美元已计入多重成功,owner earnings 仍为负、安全边际不足,合理买入区间 55–70 美元。
观察
好公司、贵价格。ARIKAYCE 与 BRINSUPRI 是稀缺呼吸专科资产,但当前约 109.5 美元已计入多重成功,owner earnings 仍为负、安全边际不足,合理买入区间 55–70 美元。